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【SUSTEN】
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax）

sustenキャピタル・マネジメントが、米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax）を新規設定します。

概要

設定日	2023年9月6日
当初申込期間	なし（当初自己設定）
連動対象	なし（アクティブ運用）
販売手数料（購入時手数料）	無料
信託報酬（運用管理費用）	0.88％
信託財産留保額	なし
主な販売会社	SUSTEN（サステン）

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax）は、SUSTENが運用するバランスファンドの構成要素として開発されたファンドです。「リスクあたりのリターンの大きさ」よりも「長期的なリターンの最大化」を優先して運用を行います。「リターンの幾何平均（Geometric）最大化（Maximize）」がファンド名の由来です。

投資戦略

長期的なリターンの最大化を目的として、投資戦略（計量モデルを含む）の継続的な改良を行います。
2023年6月末時点の投資戦略は、資本資産価格モデル（CAPM）をベースに、取引流動性を加味した上でベータ（直近260営業日のNASDAQ指数に対する感応度）の高い上位20銘柄に均等に投資を行うものです。

為替ヘッジなし

主として米国に上場する株式に投資をし、為替ヘッジは行いません。
米国の株式市場の動向に加えて、円安はプラスに（円高はマイナスに）影響します。

成長投資枠の対象商品

複数の銘柄に分散投資する投資信託でありながら、成長性のある株式への個別銘柄投資に似た値動きで、ハイリスク・ハイリターンを目指すファンドです。
なお、デリバティブの使用はヘッジ目的等に限定されるため、令和6年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）における成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象商品となる予定です。