SMTシリーズの評価・評判【My SMT・S&P500・グローバル株式など】
SMTシリーズは、三井住友トラスト・アセットマネジメントが提供するファンドシリーズです。このページでは、「SMT iPlus 全世界株式」や「My SMTのS&P500・グローバル株式」を中心に解説しています。
2024年7月2日より、「SMTグローバルサウス株式インデックス・オープン」が新規設定されました。
SMTシリーズの評価・評判
SMTシリーズは、主にインデックスファンドがラインナップされているファンドシリーズです。
eMAXIS Slimを下回る信託報酬で国内債券に投資できる「My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）」、極めて健全な報酬体系のアクティブファンド「SMT iPlus 全世界株式」などラインナップを拡充している点が高く評価できます。
SMT iPlus 全世界株式
SMT iPlus 全世界株式は、極めて健全な報酬体系で全世界株式に投資できるアクティブファンドです。その基本報酬は「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」を下回ります。実績報酬は、前四半期・設定来ともにベンチマークを上回っている場合のみ発生します。
MSCI ACWIを上回る成果を目指す
主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）を上回る投資成果を目指します。
投資戦略
財務情報及び非財務情報（オルタナティブデータ）を活用した計量分析により投資銘柄を決定します。特徴の異なる4戦略が得意・苦手な市場局面をカバーし合うことで、安定的に超過収益の獲得を目指します。
| 戦略 | 概要 |
|---|---|
| バリュー戦略 | 本来あるべき水準まで株価が上昇する可能性の高い割安銘柄に投資する戦略。 |
| モメンタム戦略 | 株価の上昇トレンドの継続が見込める銘柄に投資する戦略。 |
| クオリティ戦略 | 持続的な業績成長に伴う株価の安定的な上昇が見込める優良銘柄に投資する戦略。 |
| ディフェンシブ戦略 | 株価の値崩れの可能性が低い銘柄に投資する戦略。 |
実績報酬
前四半期の期間における基準価額の騰落率※と、同期間のベンチマークの騰落率※の差がプラスの場合、その実績差の33％を実績報酬率とし、計算対象期間の翌四半期に適用します。ただし、実績報酬率の上限は、年率1.1％とします。
実績差がマイナスの場合、及び設定日から各計算対象期間末日までの基準価額の騰落率※と、同期間のベンチマークの騰落率※の差がマイナスの場合は、実績報酬はありません。
※年率換算
つまり、前四半期・設定来ともにベンチマークを上回っている場合のみ、実績報酬が発生するのです。
基本報酬をインデックスファンドよりも低い値に設定し、あとは「アウトパフォームに応じて定量的に計測可能な分しか頂戴いたしません」と実績報酬で勝負する姿勢から、誠意と覚悟を感じます。
最新のチャートをご覧いただけます。
My SMT S&P500インデックス（ノーロード）
My SMT S&P500インデックス（ノーロード）は、低コストで米国株に投資できるインデックスファンドです。
| 銘柄名 ／信託報酬 |
トータルリターン | |
|---|---|---|
| 6か月 | 1年 | |
| My SMT S&P500インデックス（ノーロード） ／0.0968％ |
13.17％ | 40.14％ |
| eMAXIS Slim 米国株式 （S&P500） ／0.09372％ |
13.24％ | 40.50％ |
| 楽天・S&P500 ／0.77％ |
- | - |
（2024年2月現在）
S&P500に連動する投資信託を検討している人には、「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」をおすすめします。
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）は、低コストで海外の先進国株に投資できるインデックスファンドです。
| 銘柄名 ／信託報酬 |
トータルリターン | |
|---|---|---|
| 6か月 | 1年 | |
| My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード） ／0.01023％ |
11.70％ | 35.40％ |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ／0.09889％ |
11.69％ | 35.43％ |
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ外国株式インデックスファンド ／0.09889％ |
11.70％ | 35.41％ |
（2024年2月現在）
海外の先進国株への投資を検討している人には、「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」をおすすめします。
ラインナップ【投資信託一覧】
| 銘柄名 | 信託報酬 |
|---|---|
| My SMT 日経225インデックス （ノーロード） |
0.154％ |
| My SMT グローバル株式インデックス （ノーロード） |
0.1023％ |
| My SMT TOPIXインデックス （ノーロード） |
0.154％ |
| My SMT 新興国株式インデックス （ノーロード） |
0.187％ |
| My SMT ダウ・ジョーンズインデックス （ノーロード） |
0.0968％ |
| My SMT S&P500インデックス （ノーロード） |
0.0968％ |
| 銘柄名 | 信託報酬 |
| My SMT 国内債券インデックス （ノーロード） |
0.11％ |
| My SMT グローバル債券インデックス （ノーロード） |
0.154％ |
| My SMT 新興国債券インデックス （ノーロード） |
0.242％ |
| My SMT J-REITインデックス （ノーロード） |
0.275％ |
| My SMT グローバルREITインデックス （ノーロード） |
0.297％ |
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