楽天証券の新NISAへ切り替え・移行する手続きを教えてください。

お悩み

現在、別の証券会社で、NISA口座を開設しているのですが、来年の新NISAは、楽天証券で始めたいと思っています。
新NISAから楽天証券へ切り替えと移行する手続きを教えてください。

回答

NSIA口座を楽天証券に切り替えるためには、NISA口座を利用する金融機関の移行（変更）について手続きが必要です。手続きは2024年10月からできます。

具体的な手続きは以下です。

金融商品取引業者等変更届出書を請求

まずは、NISA口座を開設している証券会社に連絡をし、「●金融商品取引業者等変更届出書」を送付してもらいます。届いたら、必要事項を記入し、NISA口座を開設している証券会社へ提出します。

勘定廃止通知書の受け取り

1週間ほどするとNISA口座を開設している証券会社から「●勘定廃止通知書」が届きます。

非課税口座開設届出書の送付

次に、楽天証券でNISA口座を開設します。申し込みの際に、「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する」にチェックを入れると「●非課税口座開設届出書」が発行されます。「●非課税口座開設届出書」と「●勘定廃止通知書」、その他必要書類を楽天証券に送付して手続き完了です。

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注意点

これらは、これから投資するNISA口座を楽天証券で開設するための手続きです。現在NISA口座で保有している商品は移管できず、変更前の証券会社でそのまま持ち続けることになります。そのため、変更前の証券会社では「つみたてNISA口座」、楽天証券では「新NISA口座」で運用することになります。

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