大和証券の新NISA口座を解約・廃止して移管したいです。
お悩み
大和証券で新NISA口座を持っています。
来年からポイント面を考えて、他の金融機関にNISA口座を移管したいと思っています。
他の金融機関に移管する場合、大和証券のNISA口座は、廃止か解約しなければいけませんか？
手続きの方法を教えてください。
回答
NISA口座を変更するためには、大和証券から発行される「勘定廃止通知書」と変更先の金融機関から発行される「非課税口座開設届出書」が必要です。なお、NISA口座を変更するにあたり、大和証券のNISA口座は廃止・解約しなくても問題ありません。
NISA口座で持っている商品は移管（移動）できません。NISA口座を変更しても、大和証券のNISA口座で持っている商品は、そのまま大和証券のNISA口座で持ち続けられます。
そのため、大和証券のNISA口座は廃止・解約しなくても問題ありません。
大和証券から発行される「勘定廃止通知書」は、取引窓口に連絡をし、NISA口座を変更したい旨を伝えると郵送されます。
取扱窓口は、取引コースによって異なりますのでご注意ください。取引コースと取扱窓口は、オンライントレードの口座情報から確認できます。
新NISAから金融機関を乗り換えるには、手続きを2024年10月から12月までの間に完了させる必要があります。下の記事にて、SBI証券と楽天証券に乗り換える方法を詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。
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