【R&Iファンド大賞2021】おすすめのアクティブファンドを紹介！

【R&Iファンド大賞2021】受賞ファンド

R&Iファンド大賞には、さまざまな部門がありますが、特におすすめできるアクティブファンドが選ばれている「投資信託10年部門」をご紹介します。

今年度から、国内株式型、外国株式型が、運用スタイルにより細分化されました。

【運用スタイルの説明】

• コア…資産運用の中核にできるファンド
• グロース…これから伸びる成長株に投資するファンド
• バリュー…安値で放置されている割安株に投資するファンド

積立投資にアクティブファンドを使う場合、運用の中核にできる「コア」分類で受賞しているファンドを選ぶことをおすすめします。

おすすめのアクティブファンドをピックアップ！

ここからは、2021年現在おすすめのアクティブファンドを3つピックアップして紹介します。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
3年連続受賞

「投資信託10年部門」国内株式コア最優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。さらに、「投資信託部門」のほうでも国内株式コア優秀ファンド賞を同時受賞しています。

高い技術力やブランド力があり、今後グローバルな活躍が期待できる日本企業に投資するファンドです。愛称は「厳選投資」で、その名のとおり20銘柄程度に厳選投資しています。

最新情報をチェック

ひふみ投信
3年連続受賞

「投資信託10年部門」国内株式コア優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。株式の比率を調節してもらえる仕組みになっていて、株価が下がると予測されるタイミングでは株式を売却して比率を低めることにより、資産を守りながら増やす運用をしてもらえます。

独立系の運用会社であるレオス・キャピタルワークスからの直接販売によってのみ購入できるファンドです。SBI証券や楽天証券のようなふつうの証券会社でも購入できるひふみプラスというファンドもあります。

レオス・キャピタルワークス公式サイト

関連ページ

ひふみプラスの評判【やめたほうがいい？やばい？不調で終わった!?】

セゾン資産形成の達人ファンド
8年連続受賞

「投資信託10年部門」外国株式コア最優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。長期的な収益力を基準にファンドを選別して、全世界の株式に幅広く分散投資します。

独立系の運用会社であるセゾン投信からの直接販売により購入できます。また、SBI証券や楽天証券のiDeCoでも購入可能です。

選考基準

R&Iファンド大賞は、的確で主観の入らない選考基準があるため、おすすめできるアクティブファンドが選ばれています。

たとえば、「投資信託10年部門」は運用期間が10年以上であること以外に、3つのフィルターによって選考対象が絞り込まれています。

【選考対象】

• 2016年3月末における5年間のシャープ・レシオが上位75％
• 2021年3月末における5年間のシャープ・レシオが上位75％
• 2021年3月末における3年間のシャープ・レシオが上位75％

シャープ・レシオとは、投資のリスクに対するリターンの大きさを示し、投資効率の良し悪しを調べられる指標です。このような絞り込みがあるため、直近の運用成績だけ良くても、長期間にわたって安定して運用できていないようなリスクの大きいファンドは除かれます。

【選考方法】

2021年3月末における10年間のシャープ・レシオによるランキング

単純に最も効率良くリターンを上げられたファンドが選ばれるので、一切忖度のない完全実力勝負です。