楽天証券からauカブコム証券にNISA口座を移管したいです。
お悩み
楽天からauへ経済圏を移行しようと考えています。
移行に伴い、楽天証券で開設していたNISA口座をauカブコム証券に移管したいです。
NISA口座の移管はどのような手続きが必要ですか？
回答
楽天証券からauカブコム証券へのNISA口座を変更する手順を解説します。翌年からauカブコム証券でNISA口座を使うためには、2024年10月～12月の間に手続きが必要です。忘れないように準備を進めておきましょう。
NISA口座の移管
NISA口座で持っている商品は移管（移動）できません。売却するかそのまま変更前の証券会社で持ち続けるか選ぶことになります。
基本的には、売却はしないで、そのままで変更前の証券会社で持ち続けることをおすすめします。
具体的な乗り換え手順は以下のとおりです。
勘定廃止通知書を発行
楽天証券にログインをして、「●勘定廃止通知書」を送付してもらう手続きをします。
・スマートフォンサイトの場合
「メニュー」＞「NISA」＞「・・・」＞「NISA口座申込」＞「NISA受付状況」へ進みます。
・PCサイトの場合
「NISA」＞「管理・手続き」＞「NISA口座申込/NISA受付状況」へ進みます。
次に「NISA口座 各種手続き(楽天証券⇒他社)」の右側「他の金融機関へNISA口座を移す」をクリックすると、該当ページにアクセスできます。
次の記事で、勘定廃止通知書の発行の仕方を画像付きで解説しています。
auカブコム証券でNISA口座を開設
まだauカブコム証券で総合口座を持っていない人は、auカブコム証券口座を開設しましょう。以下のボタンより口座開設できます。
口座開設料・年会費などは一切かかりません。
口座開設申し込みの際に「他社でお持ちのNISA口座をauカブコム証券に変更する」にチェックを入れます。申し込み完了後、「●非課税口座開設届出書」が届きます。
auカブコム証券ですでに総合口座を持っている人は、auカブコム証券にログインをして、「●非課税口座開設届出書」を送付してもらう手続きをします。「設定・申込」＞「各種手続」から請求できます。
auカブコム証券に書類を送る
以下の書類をauカブコム証券に送付します。
- 楽天証券から送付された「●勘定廃止通知書」
- auカブコム証券から送付された「●非課税口座開設届出書」
- 「本人確認書類」
auカブコム証券より、NISA口座開設完了の連絡が届けば、NISA口座の変更が完了です！
楽天証券からauカブコム証券の乗り換えは3ステップで完了します。現在auカブコム証券ではタイアップキャンペーンを開催中です。auカブコム証券で新規口座開設される人はぜひご活用ください！
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