新NISAの口座開設を新しくエスビーアイ証券でやりたいです。
お悩み
新NISAの口座開設を新しくエスビーアイ証券でやりたいです。現在、つみたてNISA口座は開設済なのですが、どうすればいいですか？
回答
新NISAの口座開設を新しくSBI証券でおこなう場合、手続きが必要になることがあります。
つみたてNISA口座をSBI証券で開設済でしたら、2024年から新NISAの口座が自動で開設されます。そのため、特に手続きの必要はありません。しかし、他の証券会社で開設されている場合は、NISA口座を変更する手続きが必要です。
以下の手続きで変更できます。
金融商品取引業者等変更届出書を請求
現在つみたてNISA口座を開設している金融機関に「●金融商品取引業者等変更届出書」を請求します。必要事項を記入したら、現在つみたてNISA口座を開設している金融機関に送り返します。
なお、楽天証券では、「●金融商品取引業者等変更届出書」の請求の必要ありませんので、次に解説する「●勘定廃止通知書」の発行から手続きできます。
楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。
勘定廃止通知書の受け取り
1週間ほどすると口座を廃止したい証券会社から「●勘定廃止通知書」が届きます。必要事項を記入します。
非課税口座開設届出書の送付
SBI証券に連絡をし、「●非課税口座開設届出書」を発行してもらいます。届いたら必要事項を記入した「●非課税口座開設届出書」と「●勘定廃止通知書」その他必要書類をSBI証券に送付します。
SBI証券にNISA口座が開設されれば手続き完了です。
すでに、SBI証券でつみたてNISA口座を開設されていれば、新NISA口座の開設手続きは必要ありません。別の金融機関からSBI証券に変更する場合は、手続きが必要です。2023年10月から手続きができますので準備しておきましょう！
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